近日，由集团增信的江苏苏海投资集团有限公司（以下简称“苏海集团”）5亿元私募公司债券成功簿记发行，期限7年，票面利率2.68%，认购倍数3.44倍，创近五年全国AA+主体同期限私募债最低利率纪录。中标资金约九成来自保险、券商资管等非银机构，充分体现了投资人对集团担保增信长期限债券价值的认可。
为保证本次债券的成功发行，在集团领导和资金运营部、计划财务部、风险管理部等部门的帮助支持下，通过“投债联动”模式认购7年期5000万元，对引导债券价格、带动投资人买债热情发挥了积极作用，得到了发行人的极大认可。发行过程中，分公司会同发行人、主承销商团队全程紧密配合，实时监测认购数据变化，根据市场反馈及时调整价格区间策略，并保持高频次的沟通协调。最终，凭借专业的运作能力和高效的协调沟通机制，成功把控发行节奏，取得了令各方较为满意的发行结果。
本次债券发行人苏海集团是连云港市赣榆区重要的城市基础设施建设主体，赣榆区属于国务院审批通过的江苏省沿海开发战略的重要载体，是连云港市城市总体规划“一心三极”的重要组成部分。本次项目的成功落地是集团服务地方国企转型升级的又一重要成果。
下一步，连云港分公司将持续增强综合金融服务能力，聚焦“六条赛道”精准发力，发挥担保增信在助力地方产业国企首发债券、拉长债券发行期限等方面的作用，为地方经济社会发展提供有力支撑。（连云港分公司 林林）
